冷鏈人必看！中國冷鏈物流發展回顧與展望1

時間：2023-01-09 19:41:18來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

隨著經濟發展和消費升級，人們對冷鏈食品的需求越來越旺盛，加之疫情影響，冷鏈食品、藥品安全備受關注，冷鏈物流的重要價值凸顯出來。但是，在全球不確定性加劇和疫情常態化背景下，冷鏈供應鏈安全受到前所未有的挑戰，貨物流通受阻，運力成本增加，斷供停產風險上升，上下游企業生存與發展面臨不同程度的挑戰。為了有效應對冷鏈供應鏈危機，壓穩冷鏈物流在經濟發展中的基礎作用，構建更加具有韌性的彈性供應鏈迫在眉睫，冷鏈強鏈，勢在必行！

一、我國冷鏈行業規模大、增長快速

根據中物聯冷鏈委的數據，截止到2020年，我國冷鏈市場規模已達3800多億元，其中食品冷鏈占據總需求的90%以上。目前我國冷鏈行業的市場規模增長迅速，由2013年的900億元增長至2020年的3832億元，五年復合增速達到16.3%。從需求量來看，我國冷鏈需求量整體呈增長態勢，2020年需求量達到2.65億噸，同比增長12.77%。其中，食品冷鏈的核心，需求量最高，占比為90%，化工和醫療的占比相對較小。

食品冷鏈方面，規模超萬億的食材供應鏈成為食品冷鏈不可忽視的核心需求，其中餐飲業變革帶來的B端需求，和生鮮電商帶來的C端需求正在共同促進食品冷鏈物流的快速發展。

在整個食品冷鏈中，蔬菜、水果以及肉類的需求量比重大，占比七成以上，分別為28%、24%和20%。

食品冷鏈市場規模和需求總量均能夠實現快速增長，得益于國民收入的提高促進了國內居民消費升級轉型的加快，高端生鮮需求增長，疊加餐飲業自身發展變革的需求，拉動了食品冷鏈的迅速發展。多重需求因素共振帶來了冷鏈業的生機勃發。在行業增長的背景下，冷鏈物流企業同樣迎來快速發展階段。百強企業冷鏈業務營業收入增長顯著，冷鏈物流總額占社會物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年的2.3%。

醫藥冷鏈方面，我國醫藥冷鏈發展的歷史較短，目前醫藥冷鏈仍處于發展初期。絕大多數的醫藥產品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產、加工、存儲、運輸、分銷、零售等各環節始終保持在特定的低溫環境下，以減少對醫藥產品的損耗、污染以及破壞。醫藥冷鏈是通過特定的裝備將冷藏藥品在低溫環境下從生產者運送到使用者的一項特殊供應鏈工程。

2007-2011年，冷鏈物流剛剛起步，行業內缺乏標準與規章制度，同時冷鏈物流普遍應用于食品領域，并未在醫藥領域得到廣泛應用。2011-2016年，隨著政策的出臺，冷鏈技術的提升，冷鏈物流開始應用在醫藥領域，法律法規與行業標準逐漸樹立，醫藥冷鏈行業開始向著規范化、專業化發展。2016年后，醫藥行業不斷發展，帶動醫藥冷鏈物流需求、滲透率與行業標準逐步提高，新玩家也不斷進入醫藥冷鏈行業。我國醫藥冷鏈物流市場銷售額從2016年的2251億元增長至2020年的3903億元，四年復合增速為14.8%。目前國內醫藥冷鏈物流主要分為三個領域，分別是IVD（體外診斷試劑）領域、醫藥器械領域（除IVD外）以及疫苗領域。2019年，IVD領域銷售額為859億元，醫藥器械領域銷售額為546億元，疫苗領域銷售額為507億。預計醫藥冷鏈物流行業有望進入高速發展期，主要因為——需求方面：中國藥品消費增長較快，隨著人口老齡化程度加深，以及人們對醫療健康的重視程度逐漸提高，醫藥冷鏈物流行業擁有較大發展機遇。政策方面：政府不斷發布醫藥冷鏈物流政策，樹立行業秩序幫助行業良性發展。技術升級：隨著大數據、云計算、物聯網等技術的不斷成熟，醫藥冷鏈的運輸效率與運輸質量大幅提升，實現運輸全流程信息可跟蹤、可監控、可追溯。國家醫藥改革、人口老齡化程度加深、大健康產業的興起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物醫藥產業的發展等方面的要素將繼續驅動醫藥冷鏈需求的增長。另外溫控技術的提升及行業政策規范有望增強冷鏈物流的標準化程度，提升行業發展水平。

二、我國冷鏈物流發展存在的問題

目前中國冷鏈物流行業尚處于快速發展期，相對于其它發達國家而言，我國冷鏈物流行業集中度較低，標準化程度較低，市場競爭較為激烈。

目前，中國生鮮類冷鏈流通率與發達國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產品類流通率分別為22%/34%/41%，而發達國家普遍保持在95%-100%。生鮮農產品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產品損耗率分別為10%/19%/7%/9%，而發達國家普遍保持在5%。

標準落實不到位。目前冷鏈行業在標準方面有很多不完善的地方，其中最棘手的問題就是標準落實不到位。比如，很多沒有資質的小型企業，如果沒有通過全程冷鏈，成本就低，那么產品價格就相對較低，但是正規企業按照國家標準去執行，每一個環節都通過冷鏈完成，當然產品價格就會相對較高，由于在這方面，消費者不了解也分辨不出，就會偏愛于更便宜的產品，對于完全通過冷鏈的規范企業來說就是不公平的競爭。即使國家層面出臺了一些標準，但是在實施上面也遇到了阻礙，并沒有落實到位。很多企業沒有按照國家標準執行，自律性差。因此行業發展舉步維艱，如果沒有強制性標準，那么就很難保證質量，讓消費者放心。

冷鏈基礎設施建設仍存在差距。我國冷鏈物流行業面臨的問題主要體現在冷鏈流通率較低和冷庫建設規模的不足，導致難以滿足日益多元化的產業發展需求，因此完善冷庫基礎設施建設，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發展的基石，也是冷鏈物流企業走出高投入期，逐步實現盈利水平提高的關鍵所在。我國雖然冷庫容量整體居于世界前列，但在人均冷庫容量方面與發達國家仍然存在差距，根據全球冷鏈聯盟（GCCA）發布報告數據顯示，2020年我國人均冷庫容量為0.132立方米，仍然非常低。近年來，隨著冷鏈物流基礎設施建設不斷追趕，我國冷庫容量由2015年的3740萬噸增長至2020年的7080萬噸，冷藏車保有量由2015年的9.34萬輛增長至2020年的33.54萬輛，增長迅速且增速保持穩定，隨著冷鏈物流網絡的日益完善，服務能力將不斷增加，更好的滿足冷鏈物流服務需求。

設備落后、技術水平低。冷鏈物流硬件除運輸設備、基礎設施陳舊以及發展和分布不均衡之外，信息技術欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發展的重要原因。這些因素都導致無法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。由此產生兩個直接后果，首先是易腐食品特別是初級農產品的大量浪費，由于運輸過程中的高損耗，整個物流費用占到易腐食品成本的70%，而按照國家標準，易腐食品物流成本最高不超過其總成本的50%。其次，在食品安全方面也存在著嚴重安全隱患。很多企業都不考慮將運輸、倉儲管理、配送等外包給第三方物流企業，原因是中國現在第三方物流企業的發展相對滯后，而規范、設備完善的第三方冷鏈物流企業相對較少。因此第三方冷鏈物流企業需要積極培養人才來發展，從而壯大規模。因為從目前來看，有些企業雖然投入較大，基礎設施先進，但是在人才培養等方面沒有達到較高水平。如何能進一步提升第三方物流企業各方面優勢，也是這個年輕的行業需要深思的問題。

冷鏈物流理念推廣依然薄弱。由于冷鏈行業還屬于發展初期，消費者在超市、菜市場買食品的時候，只關注到產品品牌、顏色等表面現狀。少有考慮過也沒有辦法知曉供應鏈是否有過冷鏈斷鏈的情況，他們不了解即使再好的產品如果在運輸、儲藏等任何一個環節出現斷鏈，那么這個產品就不會新鮮。冷藏和冷凍食品和藥品需要一個完整的冷鏈過程對產品進行全程的溫度控制，才能確保冷鏈產品的安全，這包括裝卸貨物時的封閉環境、儲存和運輸等等，一個環節都不能少。完整的冷鏈供應鏈是食品和藥品安全不可或缺的元素，由此可見，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。由于冷鏈成本高，風險也隨之提高。很多消費者，在面對同樣產品，同樣外觀的時候，都會傾向于更廉價的產品，因為客戶相信兩者的質量肯定一樣，這種思想的產生就是由于冷鏈知識沒有廣泛普及社會，使公眾沒有真正認識到食品安全的重要性。因此，推廣冷鏈技術和理念還是至關重要的。

冷鏈物流業集中度偏低，尚未出現明顯的龍頭企業。2020年中國冷鏈企業目前約有2300家，企業營收的年復合增長率達到15.0%，行業內目前主要的冷鏈商業模式為倉儲運輸型和電商平臺型綜合物流，市場份額分別為43.0%和25.0%，隨著冷鏈物流技術的不斷提高以及平臺經濟模式在資源整合上的優勢，綜合冷鏈服務商和電商平臺綜合物流企業的占比將逐漸提升。百強企業的營業收入高速增長，2020年百強企業冷鏈物流業務營業收入合計694.7億元，同比增長26.4%，這些百強企業2020年在冷鏈物流行業的市場份額約為18.1%，同比增長1.9%。

冷鏈物流行業的集中度在不斷提升，呈現逐年增長的態勢，但冷鏈物流市場的集中度相較發達國家仍然較低，業內還未出現龍頭企業。伴隨生鮮電商需求的持續高增長，預計冷鏈物流行業還將迎來爆發式增長，行業內競爭也將變得更加激烈，部分中小冷鏈物流企業有可能被淘汰或整合收購。

百強企業區域分布集中在東部地區，競爭較為激烈，西北與西南等地區仍是藍海市場。從百強冷鏈物流企業的區域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區是冷鏈物流最為集中的區域，百強企業達到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業數量最多，達到21家。百強冷鏈物流企業多聚集于東部沿海與中部農產品產區，這些地區市場競爭不斷加劇，市場份額與利潤空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發展初期。展望未來5年，西北、西南等地區冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業發展焦點并為企業冷鏈物流網絡形成有力的支撐。

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