隨著消費水平不斷提升，冷鏈物流行業呈增長大勢。特別是疫情影響下，冷鏈作為重要的運載保存方式受到政府及市場的極大重視，其戰略地位不斷攀升，熱錢不斷涌入冷鏈市場，使得國內的冷鏈產業發展一片“熱火朝天”。

本文從行業“發展概況”“歷史沿革與發展邏輯”及“進入壁壘與風險”三方面展開有關冷鏈物流的闡述。

核心觀點：

1、行業市場前景：冷鏈物流總額持續攀升，需求總量連年增加，預計2025年冷鏈物流市場規模將達到5500億元以上。

2、行業歷史沿革：中國冷鏈物流起步較晚，歷經十幾年發展已步入發展黃金期，但相比發達國家仍然存在一定差距。

3、行業發展邏輯：生鮮電商快速崛起，成為行業發展主要驅動力；技術進步，為行業發展帶來源動力和新機遇；冷鏈物流發展規劃出臺，政策助力現代物流體系建設。

4、行業進入壁壘：冷鏈運輸前期投入成本較高；需要高水平的信息系統提供數據支持與管理工具；冷鏈倉儲需要專業的管理和運營能力。

5、行業進入風險：政策風險，尤其是需求領域政策監管趨嚴；技術風險，技術制約帶來企業經營風險；競爭加劇，市場吸引力加強，國際巨頭擠入擠壓生存空間；宏觀經濟風險，居民收入下降帶來冷鏈運輸需求下降。

一、中國冷鏈物流行業發展概況

（一）冷鏈物流是什么

冷鏈物流一般指為保證產品品質和效能以及減少運輸損耗，在生產、運輸、銷售及消費等環節，使貨物始終處于規定的低溫環境下的物流運輸模式。

冷鏈物流模式圖

冷鏈物流需求較大的領域包括初級農產品（蔬菜、水果、水產品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

冷鏈物流對象產品

（二）冷鏈物流總額持續攀升，需求總量連年增加中國冷鏈物流總額和需求總量一直保持增長態勢。2016年到2021年，冷鏈物流市場規模從2210億元增長至4184億元，冷鏈物流市場需求總量由1.25億噸增長至2.75億噸。冷鏈物流總額占社會物流總額比重也不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年（冷鏈物流總額約為6.99萬億元）的2.3%。按中冷聯盟測算，2025年冷鏈物流市場規模將達到5500億元以上。二、中國冷鏈物流行業歷史沿革（一）中國冷鏈物流是如何演變的？中國冷鏈物流起步較晚，但歷經十幾年發展已步入發展黃金期：●1998-2007年冷鏈物流發展處于萌芽階段，彼時冷鏈資源匱乏，基礎設施和網絡建設缺失。●2008-2017年我國冷鏈物流行業步入起步發展階段，2008年奧運會的承辦成為冷鏈物流發展轉折點，國家對食品安全和冷鏈運輸的標準顯著提高。隨著冷凍食品的快速發展和冷凍品需求的增強，外資冷鏈公司如美冷、普菲斯、太古等進入中國，雙匯、光明等上游食品企業成立獨立物流冷鏈服務公司，中外運、招商局等央企布局冷鏈，京東、天貓等電商平臺試水生鮮電商，冷鏈物流企業逐漸興起。●2018年至今，我國冷鏈物流行業發展進入快車道，全民冷鏈需求爆發，基礎設施體系日益完善，在行業全方面升級、消費升級帶動需求持續增長，政策加大扶持力度的背景下，冷鏈物流行業機會迸發。中國冷鏈物流發展史雖然我國冷鏈物流行業已經步入快速發展階段，但相比發達國家仍然存在一定差距。由于我國冷鏈物流行業起步較晚，冷鏈物流發展不平衡、不充分、“斷鏈”、“偽冷鏈”等問題突出，跨季節、跨區域調節農產品供需的能力不足，農產品產后損失和食品流通浪費較多，與發達國家相比還有較大差距。發達國家冷鏈流通率普遍保持在95%-100%，而中國僅為20-40%。相比中國高達7%-20%的生鮮農產品損耗率，發達國家僅5%，中國提高冷鏈運輸能力仍然任重道遠。冷鏈流通率：指在物流過程中采用冷鏈物流占所有物流的比重。該比重越高，表明冷鏈物流覆蓋范圍越大。生鮮食品保質期一般比較短，存儲和流通的效率十分關鍵。（二）中國冷鏈物流發展驅動因素是什么？市場需求、技術進步及國家政策支持驅動冷鏈市場快速發展。根據Euromonitor數據顯示，人民日益增長的生鮮和即食食品的需求驅動中國生鮮電商滲透率不斷提升，冷鏈物流行業蓬勃發展。同時，在我國技術進步、政策大力支持、社會物流提質增效的背景下，我國冷鏈物流市場規模有望繼續保持增長。1、生鮮電商快速崛起，成為行業發展主要驅動力近年備受資本和市場青睞，生鮮網絡零售額快速增長。生鮮電商規模從2017年的1042.8億元增長到 2021年的4658.1億元，預計2022年將超5400億元。由于生鮮電商產品冷鏈運輸比例遠高于初級農產品整體平均水平，這將是帶動總體冷鏈率上升的關鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。2、技術進步，為行業發展帶來源動力和新機遇冷鏈物流發展對技術與設備的依賴性強，行業本身就是隨著科學技術的進步，特別是以制冷技術、恒溫、低溫技術的發展為基礎逐步發展建立，當前冷鏈物流技術的發展對冷鏈物流行業服務質量與服務效率的提升效果顯著，不斷降低行業整體運營成本。3、冷鏈物流發展規劃出臺，政策助力現代物流體系建設自2010年至2022年國家相關部門連續發布一系列促進冷鏈物流行業發展的政策法規，主要聚焦于三個領域：一是冷鏈物流設施布局類，二是冷鏈物流體系建設類，三是促進農產品流通類。從政策發布頻率可以看出，自2017年開始中央政府對冷鏈物流行業的重視程度逐年攀升，對冷鏈行業的快速發展保持高度關注。2020-2021年國家對冷鏈物流發展提出了更高要求，不僅要求冷鏈運輸在量上的提升，同時更加注重對冷鏈運輸食品安全問題的管理和監督，冷鏈物流行業迎來提檔提質的發展階段。近五年我國主要冷鏈相關政策

其中，《“十四五”冷鏈物流發展規劃》提到“四橫四縱”冷鏈物流骨干通道網絡布局，將成為未來數年中國冷鏈物流體系逐步完善的重要支撐。

“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網絡布局示意圖三、中國冷鏈物流行業進入壁壘與發展風險（一）冷鏈物流行業進入壁壘是什么？重投入、重營運、高技術要求為冷鏈物流行業首要行業壁壘。（二）冷鏈物流行業進入風險有哪些？政策風險、技術風險、競爭加劇風險及宏觀經濟風險是行業發展主要風險。

參考資料來源：招商證券、卓遠咨詢、平安銀行、中物聯冷鏈委、頭豹研究院、艾瑞咨詢、華經產業研究院

結語

通過對冷鏈物流市場分析來看，我國冷鏈物流產業擁有巨大的發展前景。對于冷鏈物流企業而言，嚴格把控物流供應鏈的每一個環節，強化核心競爭壁壘，提升冷鏈信息化水平，方能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

下一篇我們將通過《冷鏈物流行業深度研究之產業鏈競爭格局篇》一文，對行業上下游細分產業鏈競爭格局等進行深度剖析，以期對行業形成更進一步認識。 新赤灣網絡貨運平臺成立于2020年，是由中國南山集團控股，依托赤灣東方強大全國公路運輸網絡，先進的科技創新自主研發團隊，打造的“互聯網+公路運輸”數字化網貨平臺。為客戶提供全場景、多模式SaaS服務，為物流領域伙伴提供專業化PaaS服務，同時提供裝備租賃、二手車交易、金融等商用車后市場服務，致力于推動現代物流行業管理智能化、過程可視化、運輸集約化發展。

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