冷藏運(yùn)輸出港拒載指數(shù)與干貨運(yùn)輸出港拒載指數(shù) – 美國

自10月初以來，美國全國冷藏運(yùn)輸拒載率（ROTRI）已平均保持保持在14%以上，而2023年同期僅為8%左右。這一顯著的增長和持續(xù)的趨勢表明，隨著“防凍季節(jié)”的到來，冷藏運(yùn)輸市場正在進(jìn)入一個(gè)更加復(fù)雜的運(yùn)輸采購環(huán)境。

拒載率（tender rejection rates）衡量的是承運(yùn)商因運(yùn)力限制而拒絕合同客戶運(yùn)輸請(qǐng)求的頻率。較高的拒載率反映了對(duì)卡車運(yùn)營商有利的環(huán)境，表明需求超過了可用運(yùn)力，從而提高了其服務(wù)的價(jià)值。

盡管冷藏和干貨運(yùn)輸市場有一定聯(lián)系，但全國干貨運(yùn)輸拒載率（VOTRI: van rejection rates）通常與冷藏拒載率相關(guān)，但數(shù)值較低。在2019年，ROTRI的平均值超過15%，而VOTRI僅略高于5%。在2021年疫情高峰期間，ROTRI飆升至近40%，而VOTRI的平均值為23%。在過去兩年中，這兩個(gè)指數(shù)之間的差距異常狹窄。2023年，ROTRI的平均值降至歷史低點(diǎn)5.3%，而VOTRI為3.4%，反映了寬松的貨運(yùn)市場。

貨運(yùn)量的差異有助于解釋這兩個(gè)指數(shù)之間的差距。干貨運(yùn)輸約占數(shù)據(jù)的60%-70%，而冷藏運(yùn)輸僅占10%-20%。這一較小的樣本量使得ROTRI本身波動(dòng)性更大，突出了2022-2023年期間響應(yīng)不明顯的特性。

冷藏運(yùn)輸拒載率從西海岸開始上升

冷藏運(yùn)輸拒載率從西海岸開始上升

在2023年，冷藏運(yùn)輸市場最初似乎在收緊，主要由西北和中西部地區(qū)的區(qū)域性干擾推動(dòng)。西北地區(qū)拒載率在11月下旬接近50%，而中西部冷藏運(yùn)輸拒載率（秋季通常高于8%）在圣誕節(jié)期間和1月的寒潮期間飆升至13%。西北地區(qū)僅貢獻(xiàn)約5%的冷藏運(yùn)輸訂單，而中西部占約35%，對(duì)全國平均水平影響更大。因此，大運(yùn)量區(qū)域的變化對(duì)整體市場影響更顯著。

隨著2月和3月的暖天氣推動(dòng)市場復(fù)蘇，拒載率在春季回落至接近歷史最低水平。今年，西北地區(qū)的拒載率（ROTRI.URNW）表現(xiàn)不如往年明顯，但美國其他地區(qū)的拒載率更高且波動(dòng)更大。表明整體運(yùn)力減少，市場在更廣范圍趨于收緊，不再過度依賴季節(jié)性壓力。

即期市場情況

盡管拒載率上升，即期市場尚未經(jīng)歷顯著的通脹壓力。盡管全國每英里平均運(yùn)價(jià)可能因包括更長距離運(yùn)輸而有所偏差，但供需失衡通常會(huì)隨著時(shí)間推移逐漸顯現(xiàn)出來。

冷藏卡車運(yùn)價(jià)指數(shù)（RTI: Reefer Truckload Index），追蹤超過250英里冷藏貨物的即期運(yùn)價(jià)，盡管波動(dòng)較大，但未能持續(xù)超越夏季水平。值得注意的是，即使在今年秋季有兩次颶風(fēng)登陸，RTI也未超過1月份因天氣引發(fā)的高峰。這種缺乏持續(xù)上升壓力表明，即期市場尚未經(jīng)歷冷藏貨運(yùn)需求的穩(wěn)定增長。托運(yùn)人并未像今年1月那樣大量轉(zhuǎn)向即期市場采購，而是依賴現(xiàn)有的承運(yùn)商網(wǎng)絡(luò)。

然而，在合同市場中，獲取冷藏運(yùn)力顯然比往年更具挑戰(zhàn)性。冷藏合同運(yùn)價(jià)通常低于即期價(jià)格，減少了推高即期運(yùn)價(jià)的動(dòng)機(jī)。相反，承運(yùn)人優(yōu)先處理季節(jié)性即期貨運(yùn)，而無需進(jìn)行大量談判。

冬季展望

冬季的天氣狀況可能決定市場轉(zhuǎn)變的強(qiáng)度。冷藏掛車不僅用于制冷，還用于在“防凍季節(jié)”保持穩(wěn)定溫度以保護(hù)貨物不受凍害。如果今年冬季特別寒冷，預(yù)計(jì)對(duì)冷藏運(yùn)力的需求將保持強(qiáng)勁。干貨市場不會(huì)像冷藏市場迅速收緊，但它將決定這種運(yùn)力轉(zhuǎn)變的持續(xù)性。

中美航運(yùn)價(jià)格差距回歸正常水平

從中國到美國東海岸的海運(yùn)即期運(yùn)價(jià)通常比到美國西海岸的運(yùn)價(jià)高出大約每個(gè)集裝箱1，000美元

在SONAR中可以通過FBXD系列代碼查看Freightos的海運(yùn)即期運(yùn)價(jià)。從10月中旬開始的幾周內(nèi)，出現(xiàn)了一種不尋常的現(xiàn)象：中國到美國東海岸運(yùn)輸40英尺集裝箱的運(yùn)價(jià)（上圖中的紅線）與到美國西海岸的運(yùn)價(jià)（上圖中的白線）基本持平。這種情況非常罕見，因?yàn)橥ǔ＿\(yùn)輸至東海岸的托運(yùn)人需要承擔(dān)更高的費(fèi)用——大約每個(gè)集裝箱多1，000美元的成本，原因是航行時(shí)間多出兩周左右。目前兩地運(yùn)價(jià)差額為1，029美元，已恢復(fù)正常水平。

推動(dòng)這一價(jià)格正?；囊蛩厥牵瑥闹袊矫绹鴸|海岸的運(yùn)價(jià)上升，而從中國到美國西海岸的運(yùn)價(jià)基本保持不變。這表明，運(yùn)價(jià)的變化可能與海運(yùn)承運(yùn)商通過取消航次來控制運(yùn)力有關(guān)。這一觀點(diǎn)得到了SONAR Container Atlas應(yīng)用中的海運(yùn)TEU拒載指數(shù)的支持。數(shù)據(jù)顯示，目前從中國到所有美國港口的拒載率為17.3%，為過去五個(gè)月以來的最高水平，相較11月初的13.1%有所上升。

從中國到美國的航線海運(yùn)TEU拒載率已升至六個(gè)月以來的最高水平

基于以上提到的市場動(dòng)態(tài)變化情況表明，承運(yùn)商在運(yùn)力安排上面臨更大挑戰(zhàn)，托運(yùn)人可能需要調(diào)整策略以確保貨物的及時(shí)運(yùn)輸。建議托運(yùn)人提前安排運(yùn)輸計(jì)劃，與承運(yùn)商保持密切溝通，以確保貨物順利運(yùn)輸；并在可能的情況下，考慮調(diào)整運(yùn)輸模式或路線，以適應(yīng)市場變化；同時(shí)也要持續(xù)關(guān)注市場信息，及時(shí)調(diào)整策略應(yīng)對(duì)潛在挑戰(zhàn)。

總而言之，冷藏運(yùn)輸市場的收緊和拒載率的上升預(yù)示著市場動(dòng)態(tài)的變化。托運(yùn)人和承運(yùn)商應(yīng)密切關(guān)注市場趨勢，采取積極措施以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行。

SONAR 簡介：是美國FreightWaves公司推出的高頻貨運(yùn)市場數(shù)據(jù)和分析平臺(tái)。它匯集了數(shù)百個(gè)來源的數(shù)據(jù)，通過圖表和地圖形式呈現(xiàn)，提供實(shí)時(shí)的貨運(yùn)市場洞察。SONAR的數(shù)據(jù)涵蓋卡車、鐵路、海運(yùn)和航空等多個(gè)運(yùn)輸模式，幫助企業(yè)做出供應(yīng)鏈決策。

FreightWaves成立于2016年，總部位于美國田納西州查塔努加。公司致力于通過數(shù)據(jù)分析和新聞報(bào)道，為全球貨運(yùn)和物流行業(yè)提供信息服務(wù)。其產(chǎn)品和服務(wù)包括SONAR數(shù)據(jù)平臺(tái)、FreightWaves新聞網(wǎng)站以及行業(yè)活動(dòng)和培訓(xùn)。通過使用SONAR，用戶可以訪問廣泛的市場指標(biāo)，如運(yùn)價(jià)、容量、需求和拒載率等。這些信息有助于企業(yè)優(yōu)化運(yùn)營、降低成本提高供應(yīng)鏈效率。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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