點(diǎn)擊上方藍(lán)字，關(guān)注我們！一全球冷鏈發(fā)展格局及趨勢(shì)1、全球冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①全球冷庫(kù)總?cè)萘坷^續(xù)增長(zhǎng)2018年，全球冷藏倉(cāng)庫(kù)總?cè)萘考s6.16億立方米（比2016年增長(zhǎng)2.67％）。冷藏倉(cāng)儲(chǔ)容量前五的國(guó)家分別為印度（1.5億立方米）、美國(guó)（1.31億立方米）、中國(guó)（1.05億立方米）、日本（0.38億立方米）、英國(guó)（0.24億立方米）。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)[IARW]）

圖1全球TOP20國(guó)家冷庫(kù)容量

②人均庫(kù)容前十基本被歐美發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)從人均冷庫(kù)容量看，TOP10國(guó)家分別為荷蘭（0.958立方米）、丹麥（0.613立方米）、新西蘭（0.503立方米）、美國(guó)（0.49立方米）、英國(guó)（0.441立方米，不含北愛(ài)爾蘭）、毛里求斯（0.436立方米）、德國(guó)（0.395立方米）、烏茲別克斯坦（0.385立方米）、加拿大（0.316立方米）、日本（0.315立方米）。而中國(guó)人均冷藏倉(cāng)儲(chǔ)容量?jī)H0.132立方米，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相距甚遠(yuǎn)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：主要基于國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)[IARW]，同時(shí)綜合其他公開(kāi)數(shù)據(jù)，部分年度數(shù)據(jù)有缺失）如果我國(guó)要達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家人均冷庫(kù)容量水平（0.3立方米），還需建設(shè)約3億立方米冷庫(kù)。

圖2中日美等國(guó)人均倉(cāng)庫(kù)容量

相比于中國(guó)，荷蘭、新西蘭、美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈發(fā)展已經(jīng)非常成熟，經(jīng)歷了完整的冷鏈建設(shè)與探索歷程，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也嚴(yán)格執(zhí)行，涌現(xiàn)了一批現(xiàn)代化的冷鏈企業(yè)，如Lineage、NewCold、Kloosterboer等。

2、全球冷鏈發(fā)展趨勢(shì)

①全球化趨勢(shì)明顯，“一帶一路”成為投資熱點(diǎn)生鮮農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈食品的生產(chǎn)、加工及消費(fèi)越來(lái)越呈現(xiàn)國(guó)際化分工特征，國(guó)際資本和跨國(guó)公司在世界范圍內(nèi)投資布局，進(jìn)一步催化冷鏈全球化發(fā)展趨勢(shì)。如國(guó)外Lineage Logistics公司，業(yè)務(wù)遍及北美，歐洲和亞洲，2017年完成了首次國(guó)際收購(gòu)（收購(gòu)歐洲領(lǐng)先的自動(dòng)化冷藏服務(wù)提供商Partner Logistics），2018年11月收購(gòu)Yearsley（英國(guó)最大的冷凍食品領(lǐng)域物流服務(wù)提供商），2019年2月收購(gòu)PreferredFreezer Services，成為全球最大的溫控倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)商。中國(guó)“一帶一路”驅(qū)動(dòng)的新一輪國(guó)際貿(mào)易（尤其是跨境電商）快速發(fā)展，在“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)，從農(nóng)產(chǎn)品、海（水）產(chǎn)品和氣候關(guān)系角度看，正連接熱帶、溫帶、溫寒帶大陸、海洋多氣候區(qū)，隨著交通和物流大通道進(jìn)一步暢通，冷鏈產(chǎn)業(yè)將成為投資和發(fā)展熱點(diǎn)。②食品安全壁壘增加，合規(guī)成為第一要?jiǎng)?wù)近些年以來(lái)，包括牛、禽、豬等在內(nèi)的畜牧產(chǎn)品的疫情事件增多，各國(guó)政府對(duì)食品安全的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格。如歐盟（EU）于2013年關(guān)于人用藥品分銷(xiāo)規(guī)范指導(dǎo)方針生效，將溫度要求由存儲(chǔ)擴(kuò)大到運(yùn)輸；美國(guó)也類(lèi)似，2011年通過(guò)的食品安全現(xiàn)代化法案，要求產(chǎn)品必須始終追溯到原點(diǎn)。食品安全壁壘的增加，直接帶來(lái)冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)商、供應(yīng)商、物流商對(duì)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和流通領(lǐng)域的投資和技術(shù)創(chuàng)新。③全球食品消費(fèi)加快升級(jí)，適冷產(chǎn)品需求越來(lái)越多歐美發(fā)達(dá)國(guó)家以及包括中國(guó)在內(nèi)的相當(dāng)一部分發(fā)展中國(guó)家（如金磚五國(guó)）都處在消費(fèi)加快升級(jí)的過(guò)程中，同時(shí)隨著全球范圍內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品／冷鏈?zhǔn)称樊a(chǎn)地／加工地／消費(fèi)市場(chǎng)重塑，冷鏈全球性需求正在增加，以生鮮電商為標(biāo)志，生鮮農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称沸袠I(yè)蓬勃發(fā)展，為食品冷鏈提供了巨大的發(fā)展空間，以速凍食品、乳制品、肉制品、海產(chǎn)品為代表的冷鏈行業(yè)走上了提升期的軌道。全球消費(fèi)格局的重塑會(huì)帶來(lái)冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的調(diào)整和冷鏈全球供應(yīng)鏈布局。④冷鏈經(jīng)營(yíng)更關(guān)注成本與效益，精益供應(yīng)鏈管理受到重視消費(fèi)者對(duì)冷鏈產(chǎn)品的品質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)和體驗(yàn)要求越來(lái)越高，這種要求表現(xiàn)在冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，即需要保持至少五個(gè)不同溫度區(qū)域（包括-60度以下超低溫冷庫(kù)）的倉(cāng)儲(chǔ)條件，表現(xiàn)在冷鏈運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)，即需要多單元冷藏車(chē)（同一批貨物中包括冷凍和冷藏貨物）的投入，表現(xiàn)在整個(gè)冷鏈鏈條，即需要全程可視化、可溯源，以及其他與冷鏈相關(guān)的管理、技術(shù)、裝備創(chuàng)新。當(dāng)冷鏈每一步都面臨制冷、合規(guī)、滿足消費(fèi)者需求時(shí)，需要更加有效率的精益供應(yīng)鏈管理，以及新一代冷鏈供應(yīng)鏈管理平臺(tái)的支撐。二我國(guó)冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

1、 我國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年，我國(guó)食品冷鏈物流需求總量1.89億噸（同比增長(zhǎng)21.4%）。其中，2018年蔬菜冷鏈物流需求總量4866萬(wàn)噸，水果冷鏈物流需求總量5048.4萬(wàn)噸，肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬(wàn)噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量3867.2萬(wàn)噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬(wàn)噸，速凍米面冷鏈物流需求總量675萬(wàn)噸。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈專(zhuān)委會(huì)）

圖3 2013-2018年我國(guó)冷鏈物流需求總量

圖4 2018年不同類(lèi)型食品冷鏈需求量情況

冷鏈社會(huì)物流總額是指第一次進(jìn)入國(guó)內(nèi)需求領(lǐng)域，產(chǎn)生從供應(yīng)地向接受地實(shí)體流動(dòng)的物品的價(jià)值總額。2018年，我國(guó)冷鏈物流總額為4.81萬(wàn)億元（同比增長(zhǎng)20.3%），冷鏈物流總額占社會(huì)物流總額的比例為1.7%，占比仍然較小。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委）

圖5 2013年-2018年冷鏈物流總額

2018年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總收入2886億元（同比增長(zhǎng)13.2%）。其中，冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額占13.79％。預(yù)測(cè)到2020年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000億元（年復(fù)合增速將超過(guò)15%）。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布2019中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告）

圖6 2013年-2018年冷鏈物流總收入

2018年，我國(guó)冷庫(kù)總量5238萬(wàn)噸（合1.3億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，與美國(guó)基本持平，位居世界第三），其中，冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷庫(kù)總量占26.8%。預(yù)測(cè)到2020年，我國(guó)冷庫(kù)容量有望達(dá)到8058萬(wàn)噸（合2億立方米，2018-2020年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20%）。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈專(zhuān)委會(huì)）

圖7 2013年-2017年全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘?/span>

2、我國(guó)冷鏈物流發(fā)展趨勢(shì)①冷鏈設(shè)施仍供應(yīng)不足，地理分布不均衡，未來(lái)將繼續(xù)呈現(xiàn)巨大的增長(zhǎng)空間

中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)經(jīng)歷顯著增長(zhǎng)

在過(guò)去10年中，易腐食品的冷鏈流通率從15%上漲到了30%以上，而生鮮產(chǎn)品的貨損率從30%降低到了20%。同期人均冷藏容量增長(zhǎng)了14倍。然而，中國(guó)的冷鏈物流市場(chǎng)依舊發(fā)展不成熟，設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)也低于全球平均水平。升級(jí)需求將創(chuàng)造新的增長(zhǎng)潛力冷鏈用戶的升級(jí)需求十分迫切，尤其是在穩(wěn)定且可調(diào)節(jié)的溫度控制、產(chǎn)品可追溯性以及分揀和配送速度及效率方面。很多冷鏈設(shè)施供應(yīng)商正在積極改造現(xiàn)有項(xiàng)目，建立新的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)以滿足新的市場(chǎng)需求，冷鏈設(shè)施市場(chǎng)將迎來(lái)升級(jí)轉(zhuǎn)變。

未來(lái)市場(chǎng)增幅較大

中國(guó)的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模正以超過(guò)20%的復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2020年達(dá)到586億美元的市場(chǎng)規(guī)模，占全球冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的近四分一。

冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施供應(yīng)不足

盡管增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但與其他國(guó)家相比，中國(guó)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施供應(yīng)量明顯不足。2016年，中國(guó)現(xiàn)有的冷庫(kù)容量為人均0.14立方米，而全球?yàn)槿司?.20立方米。

地理分布不均衡從倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用類(lèi)別來(lái)看，亦是如此。儲(chǔ)藏魚(yú)和肉類(lèi)的冷庫(kù)（儲(chǔ)藏溫區(qū)在-25~-18攝氏度之間）數(shù)量較多，但對(duì)于用于儲(chǔ)藏生鮮果蔬的冷庫(kù)（儲(chǔ)藏溫區(qū)5~15攝氏度）的數(shù)量來(lái)說(shuō)，卻遠(yuǎn)不及市場(chǎng)需求。從地理位置來(lái)看，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施在中國(guó)的分布極不均衡。②集中度低且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，新技術(shù)將創(chuàng)造新的機(jī)遇

中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)集中度低

中國(guó)的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)非常分散，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前排名前一百的冷鏈物流市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)份額不足10%，缺乏行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范

整個(gè)冷鏈過(guò)程中的操作不當(dāng)和流通產(chǎn)品的可追溯性差造成了冷鏈流通品的高浪費(fèi)和高損壞率，高達(dá)20%~30%。同時(shí)，中國(guó)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的制冷劑使用情況也尚不規(guī)范。安全、環(huán)保和可持續(xù)的制冷劑，如二氧化碳、二氧化碳與氨化合物，由于初始設(shè)備投入成本和維護(hù)成本較高，尚未被廣泛接受（使用率低于4%）。

③明確的政策支持將加速該行業(yè)的發(fā)展

國(guó)家層面政策支持冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展

從國(guó)家層面來(lái)看，已制定并實(shí)施了一系列明確的政策來(lái)支持冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展。

應(yīng)加強(qiáng)支持冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策近年陸續(xù)出臺(tái)的政策顯示，冷鏈物流已是國(guó)務(wù)院，各部委和各級(jí)政府都極為關(guān)注的一個(gè)行業(yè)。針對(duì)整個(gè)冷鏈行業(yè)的政策將愈發(fā)明朗并有針對(duì)性，逐漸形成完善的政策環(huán)境。中智物流咨詢認(rèn)為目前的冷鏈政策還停留在相對(duì)宏觀的層面，對(duì)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的影響有限，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施仍然需要明確的法規(guī)、操作標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)施細(xì)則助推行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。從土地供給政策層面，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇分別是：

  挑戰(zhàn)：

由于工業(yè)用地的土地供應(yīng)量減少，在中國(guó)各大城市，用于倉(cāng)儲(chǔ)用途的土地（包括冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)用地）相當(dāng)緊張。

  機(jī)遇：

與物流倉(cāng)儲(chǔ)高標(biāo)庫(kù)相比，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施通常投資力度更高并且可以產(chǎn)生更多的稅收，因此，更有利于確保土地的供應(yīng)。

租金和資本增值的巨大潛力由于供應(yīng)短缺和需求增長(zhǎng)，一線城市（北京、上海、廣州和深圳）的平均租金將在接下來(lái)的幾年保持高位。部分農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地（如昆明、?？诤蜑豸斈君R）的高租金表明農(nóng)產(chǎn)品預(yù)冷庫(kù)和產(chǎn)地型冷庫(kù)可能具有巨大的市場(chǎng)潛力。

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