十四五期間，我國提出“建設現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點建設，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件”。在構建雙循環(huán)的新發(fā)展格局中，冷鏈物流發(fā)展將成為重要發(fā)力點。

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冷鏈物流的定義

冷鏈物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。

資料來源：中商產業(yè)研究院

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冷鏈物流行業(yè)發(fā)展政策

近幾年，國家相關部門積極研究和出臺相關鼓勵性政策，促進冷鏈物流發(fā)展。2021年8月，《商貿物流高質量發(fā)展專項行動計劃（20212025年）》提出了優(yōu)化商貿物流網絡布局、建設城鄉(xiāng)高效配送體系、促進區(qū)域商貿物流一體化、提升商貿物流標準化水平、發(fā)展商貿物流新業(yè)態(tài)新模式、加快推進冷鏈物流發(fā)展、培育商貿物流骨干企業(yè)等12項重點任務。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

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冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

生鮮電商的發(fā)展帶動了農產品和冷鏈食品的產地、加工地以及消費市場的重塑，國內冷鏈需求正在快速增加。數據顯示，2017年至2020年我國食品冷鏈物流市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年市場總規(guī)模為3729億元，復合增長率約為14%，預計2022年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將增至4505億元。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

2、細分市場占比

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長所驅動，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，可根據業(yè)務性質的不同分為冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務），市場份額分別為40%、30%和30%。

數據來源：中物冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

3、市場需求情況

2020年我國冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，市場需求總量突破2.7億噸。預計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數據來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

從細分產品需求來看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數據來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

4、冷庫容量

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據地”，冷庫的建設和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。2020年全國冷庫總量達到7080萬噸（折合1.77億立方米），新增庫容1027.5萬噸，同比增長16.98%，該數字已超過美國。中商產業(yè)研究院預計2022年中國冷庫總量達到9726萬噸。

數據來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

5、人均冷庫容量

人均冷庫容量是反映一個地區(qū)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展質量的重要指標。從全球來看，中國城市人均冷庫容量偏小，低于發(fā)達國家水平。據相關數據顯示，2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內冷庫建設規(guī)模仍有較大的成長空間，人均冷鏈資源水平還有待改善。

數據來源:中冷聯(lián)盟、中商產業(yè)研究院整理

6、相關企業(yè)注冊量

2020年，冷鏈物流相關企業(yè)新注冊了4375家，同比增長了28.9%。2021年受疫情影響，冷鏈物流相關企業(yè)注冊量減少。隨著疫情得到有效控制，預計2022年冷鏈物流相關企業(yè)注冊量將重回4000家。

數據來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

7、行業(yè)競爭格局

中國冷鏈物流行業(yè)起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場集中度不高。根據“中國冷鏈物流百強企業(yè)”數據顯示，2019年冷鏈物流百強企業(yè)的冷鏈業(yè)務營收合計達550億元，同比增長38.05%，僅占總行業(yè)市場規(guī)模的16.2%，我國冷鏈市場競爭格局高度分散。

數據來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產業(yè)研究院整理

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冷鏈物流行業(yè)重點企業(yè)

1、順豐控股

順豐控股股份有限公司位于廣東順德，是國內領先的綜合物流服務商。經過多年發(fā)展，順豐控股通過內生孵化+并購整合方式，快速延伸至快運、冷運、同城、供應鏈等領域，搭建了完整的一體化綜合物流服務體系。同時，順豐是一家具有“天網+地網+信息網”網絡規(guī)模優(yōu)勢的智能物流運營商，擁有對全網絡強有力管控的經營模式。

2021年順豐控股營業(yè)收入達2072億元，同比增34.5%；凈利潤42.69億元，同比下降41.73%。2022年一季度順豐控股一季度營收629.84億元，同比增長47.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.22億元，同比增長203.35%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2、京東物流

京東集團2007年開始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團。2021年5月，京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。京東物流重點布局一體化供應鏈，包括升級和擴展六大物流網絡，開發(fā)與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，擴展一體化解決方案的廣度和深度，提升供應鏈效率和用戶體驗，降低運營成本。2021年，京東物流實現(xiàn)營業(yè)收入1046.93億元，首次突破千億大關；凈利潤虧損158.42億元，同比下降283.21%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3、晶雪節(jié)能

晶雪節(jié)能創(chuàng)立于1993年，是一家專注于冷庫圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱材料（節(jié)能隔熱/保溫夾芯板及配套產品）研發(fā)、設計、生產和銷售的國家高新技術制造企業(yè)，同時極涉足工業(yè)建筑圍護系統(tǒng)節(jié)能保溫材料制造領域。晶雪節(jié)能具有冷庫圍護系統(tǒng)的設計、生產、安裝和維護一體化全方位服務能力，是國內領先的冷庫節(jié)能圍護系統(tǒng)整體解決方案提供商。

晶雪節(jié)能2021年實現(xiàn)營業(yè)收入9.14億元，同比增長18.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.67億元，同比增長11.45%。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入0.92億元，凈利潤虧損0.04億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4、龍洲股份

龍洲集團股份有限公司2003年成立，于2012年6月在深圳證券交易所成功掛牌上市，成為福建省首家上市的道路運輸企業(yè)。龍洲集團加快大物流體系的建設，在位于閩粵贛三省交通樞紐的武平縣建設綜合物流園，發(fā)展服務農村最后一公里和農產品上行最初一公里的縣鄉(xiāng)村三級電商產業(yè)園。憑借優(yōu)質深水岸線碼頭及配套港后多式聯(lián)運物流園，積極發(fā)展港口物流；以重大資產重組方式并購兆華供應鏈，發(fā)展瀝青等大宗商品加工、倉儲、集裝箱運輸、貿易及電子商務綜合服務的特種物流。

2021年龍洲股份實現(xiàn)營業(yè)收入49.68億元，同比增長37.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.13億元，較上年同期扭虧為盈。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入8.53億元，凈利潤虧損0.19億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5、海容冷鏈

青島海容商用冷鏈股份有限公司位于青島，成立于2006年8月，2018年成功在上海證券交易所掛牌上市。海容冷鏈自成立以來專注于商用冷鏈設備的研發(fā)、生產、銷售和服務，以商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售貨柜為核心產品。憑借過硬的產品質量和良好的市場口碑，海容冷鏈已成長為冷飲、冷食、啤酒、飲料、乳業(yè)、商業(yè)超市、連鎖便利店等眾多行業(yè)的優(yōu)秀商用冷鏈設備供應商。

2021年海容冷鏈實現(xiàn)營業(yè)收入26.62億元，同比增長40.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.25億元，同比下滑16.02%。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入8.4億元，實現(xiàn)凈利潤0.78億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

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冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景

1、國家政策方面大力支持圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)的發(fā)展

冷庫和工業(yè)建筑圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料主要應用于冷鏈物流、食品加工、商場超市、酒店及航空配餐、生物制藥、精細化工、精密電子等行業(yè)內冷庫及工業(yè)建筑的圍護系統(tǒng)。公司圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料，屬于新型建筑材料。為促進冷鏈物流和新型建筑材料的發(fā)展，國家出臺了一系列鼓勵政策為冷庫和工業(yè)建筑圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)發(fā)展提供了有利的外部政策環(huán)境。

2、生鮮食品、藥品安全意識加強推動冷鏈物流發(fā)展

生鮮食品行業(yè)是小生產大流通的行業(yè)，但是生鮮食品的冷藏運輸現(xiàn)狀不容樂觀，首先易腐保鮮食品的裝船、裝車大多是在露天而不是按照相關標準在冷庫和保溫場所操作；其次生鮮食品物流運作難度大，交貨期長，送貨不準時，配送成本較高。近年來層出不窮的食品、藥品安全事件，已經使食品、藥品安全逐步成為公共安全領域的突出問題。作為解決食品、藥品安全問題的舉措之一，國家大力支持冷鏈物流的發(fā)展以提高食品、藥品在儲存、運輸、配送等環(huán)節(jié)的安全，降低食品、藥品變質的風險。同時，社會對食品、藥品安全的關注度也在迅速加強。這在一定程度上促進了食品、藥品產地、消費地以及物流中轉地的冷庫建設，以保證食品、藥品安全。

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