冷鏈物流作為一項系統(tǒng)工程，涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣泛，在技術(shù)方面，現(xiàn)代物流技術(shù)仍然是冷鏈物流技術(shù)發(fā)展的基石，信息化、自動化的倉運配物流技術(shù)是支撐整個冷鏈物流體系運作的基礎(chǔ)。

冷鏈標準技術(shù)和認證技術(shù)是整個冷鏈物流技術(shù)體系的核心，在現(xiàn)代物流技術(shù)、冷鏈標準和認證的技術(shù)保障的前提下，冷鏈物流保鮮技術(shù)和節(jié)能技術(shù)的發(fā)展才得以實現(xiàn)和創(chuàng)新，如預(yù)冷技術(shù)、速凍技術(shù)、規(guī)模化包裝技術(shù)、溫度監(jiān)測技術(shù)、食品追溯技術(shù)等等。近年來，以人為本向以心為本的需求核心轉(zhuǎn)變都在驅(qū)動著冷鏈物流技術(shù)像智慧化、智能化升級，如大數(shù)據(jù)云計算技術(shù)、柔性供應(yīng)鏈技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、AI技術(shù)和區(qū)塊鏈技術(shù)等也將會成為冷鏈物流技術(shù)的重要組成部分。

冷鏈運輸中有兩個重要環(huán)節(jié)：

(1)全程保持一個溫度

主要是由保溫材料、密封材料與密封技術(shù)等組成，與一般的保溫技術(shù)不同的是，冷鏈運輸?shù)谋丶夹g(shù)要求保溫材料既要輕薄，又要具有良好的隔熱效應(yīng)，要求密封材料密封效果更好，要求在車廂打開搬運裝卸作業(yè)條件下也應(yīng)該盡量做到保溫效果。

(2)全程監(jiān)控溫度情況

通過無線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，對冷鏈車進行全透明式的監(jiān)控管理。比如冷冷溫濕度監(jiān)控設(shè)備，集GPS定位和溫濕度監(jiān)控為一體，無需布線，方便部署，可靈活拆裝;采用數(shù)字化溫度傳感器，高精度高可靠性;GPS和A-GPS雙定位，使定位更加精準;并且有離線補傳機制，保證數(shù)據(jù)的完整。是冷鏈運輸行業(yè)的不二之選，尤其是車輛不固定的企業(yè)，便攜式溫度監(jiān)控設(shè)備是他們的最優(yōu)之選。

01

商業(yè)模式及政策推動

1、2019年4月，國家發(fā)改委聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展，促進形成強大國內(nèi)市場的意見》，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營模式、發(fā)展第三方冷鏈物流全程監(jiān)控平臺。

2、2020年1月，《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》，啟動農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程。加強農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流統(tǒng)籌規(guī)劃、分級布局和標準制定。安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批骨干冷鏈物流基地。

3、2020年3月，《關(guān)于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，依托存量冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施群建設(shè)一批國家骨干冷鏈物流基地，整合集聚冷鏈物流市場供需、存量設(shè)施以及農(nóng)產(chǎn)品流通、生產(chǎn)加工等上下游產(chǎn)業(yè)資源，提高冷鏈物流規(guī)?；?、集約化、組織化、網(wǎng)絡(luò)化水平，支持生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進城鄉(xiāng)居民消費升級。

4、2020年4月，《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)的實施意見》，以鮮活農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)和貧困地區(qū)為重點，到 2020 年底在村鎮(zhèn)支持一批新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體加強倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)鮮活農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈能力明顯提升，產(chǎn)后損失率顯著下降。

5、2020年5月，《關(guān)于進一步降低物流成本實施意見》，布局建設(shè)一批國家骨干冷鏈物流基地，有針對性補齊城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施短板，整合冷鏈物流以及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通資源，提高冷鏈物流規(guī)?；?、集約化、組織化、網(wǎng)絡(luò)化水平，降低冷鏈物流成本。(國家發(fā)展改革委負責)。

6、2020年6月，《關(guān)于進一步加強農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)工作的通知》，進一步推進農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)工作，規(guī)范過程管理，加大政策支持，注重監(jiān)督管理，優(yōu)化指導(dǎo)服務(wù)，最大限度發(fā)揮政策效益。

7、2020年8月，《關(guān)于進一步加強冷鏈物流渠道新冠肺炎疫情防控工作的通知》，強化部門協(xié)同聯(lián)動，防范冷鏈食品新冠病毒污染風(fēng)險;切實強化國際冷鏈集裝箱運輸管理，全力做好冷鏈貨物運輸船舶、車輛等運輸裝備消毒工作;落實信息登記制度，為冷鏈物流疫情防控追溯提供有力支撐。

8、2020年9月，《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費加快發(fā)展的意見》，加快推廣農(nóng)產(chǎn)品“生鮮電子商務(wù)+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等服務(wù)新模式。補齊農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施短板，加快農(nóng)產(chǎn)品分撥、包裝、預(yù)冷等集配裝備和分撥倉、前置倉等倉儲設(shè)施建設(shè)。

9、2020年11月，《關(guān)于進一步做好冷鏈食品追溯管理工作的通知》，以畜禽肉、水產(chǎn)品等為重點，實現(xiàn)重點冷鏈食品從海關(guān)進口查驗到貯存分銷、生產(chǎn)加工、批發(fā)零售、餐飲服務(wù)全鏈條信息化追溯，完善人物同查、人物共防措施，建立問題產(chǎn)品的快速精準反應(yīng)機制。

10、2021年1月，《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》，加快實施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，推進田頭小型倉儲保鮮冷鏈設(shè)施、產(chǎn)地低溫直銷配送中心、國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)。

11、2021年8月，《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃(2021-2025 年)》，加強冷鏈物流規(guī)劃，布局建設(shè)一批國家骨干冷鏈物流基地，支持大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、進出口口岸等建設(shè)改造冷凍冷藏倉儲設(shè)施，推廣應(yīng)用移動冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設(shè)施設(shè)備。改善末端冷鏈設(shè)施裝備，提高城鄉(xiāng)冷鏈設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平。鼓勵有條件的企業(yè)發(fā)展冷鏈物流智能監(jiān)控與追溯平臺，建立全程冷鏈配送系統(tǒng)。

12、2021年11月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，政策內(nèi)容：到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，基本建成復(fù)合我國國情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點、適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的冷鏈物流體系。

布局建設(shè)100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設(shè)施為支撐的三級冷鏈物流節(jié)點設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。冷鏈物流規(guī)?；M織效率大幅提升，技術(shù)裝備水平和標準化、智慧化、綠色化水平明顯提高，成本水平顯著降低，服務(wù)能力顯著增強，形成一批具有較強國際競爭力的綜合性龍頭企業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費顯著減少?；窘?ldquo;政府監(jiān)管、企業(yè)自管、行業(yè)自律、社會監(jiān)督”的監(jiān)管機制。

展望2035年，全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)裝備、服務(wù)質(zhì)量達到世界先進水平，行業(yè)監(jiān)管和治理能力基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。

02

行業(yè)估值、定價機制和全球龍頭企業(yè)

行業(yè)綜合財務(wù)分析和估值方法‍

圖 綜合財務(wù)分析

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

圖 市場表現(xiàn)

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

圖 盈利預(yù)測

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

行業(yè)估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV企業(yè)價值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、紅利折現(xiàn)模型、股權(quán)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、無杠桿自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、凈資產(chǎn)價值法、經(jīng)濟增加值折現(xiàn)模型、調(diào)整現(xiàn)值法、NAV凈資產(chǎn)價值估值法、賬面價值法、清算價值法、成本重置法、實物期權(quán)、LTV/CAC(客戶終身價值/客戶獲得成本)、P/GMV、P/C(customer)、梅特卡夫估值模型、PEV等。

表 主要上市公司市值對比

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

圖 漢鐘精機主營構(gòu)成

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

圖 雪人股份主營構(gòu)成

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD

圖 海容冷鏈主營構(gòu)成

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 iFinD

03

全球主要國家冷鏈行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢

(1)美國：美國注重食品的監(jiān)督與管理，由專門部門干預(yù)、檢查預(yù)防措施，通過有效的反應(yīng)機制對檢查中出現(xiàn)的問題作出快速響應(yīng)。同時還根據(jù)各地氣候、土壤條件，建立蔬菜基地，專門生產(chǎn)少數(shù)幾種最適宜的蔬菜供應(yīng)全國，形成較為完善的全國性蔬菜生產(chǎn)分工體系。整個冷鏈物流中采取先進的技術(shù)設(shè)備且設(shè)施充足。通過統(tǒng)一標準的操作守則和有組織地運行管理、推行區(qū)域化生產(chǎn)，銜接生產(chǎn)基地與終端用戶之間專業(yè)化的全程溫控，降低、避免質(zhì)量損耗，實現(xiàn)收益的最大化。

(2)日本：日本是一個極其重視產(chǎn)品安全和保鮮程度的國家，在鮮果低溫流通保鮮技術(shù)方面處于領(lǐng)先位置。在明確腐爛主要與粗放采收、濫裝濫卸、包裝擠壓及運輸?shù)缆奉嶔乐氐扔嘘P(guān)后，日本除實行無傷采收、抗壓瓦楞紙箱輕量包裝等改進技術(shù)，還結(jié)合全國道路建設(shè)加強農(nóng)村道路整頓建設(shè)，并通過研發(fā)先進的設(shè)施、設(shè)備來促成這一目標的達成。這些高效制冷設(shè)施的建設(shè)和"產(chǎn)地預(yù)冷低溫運輸?shù)蜏劁N售"冷鏈流通的實施，保證了日本在無農(nóng)藥或低農(nóng)藥處理條件下能很好的實現(xiàn)食品的品質(zhì)優(yōu)、鮮度好、腐爛少。

(3)德國：向來以嚴謹聞名的德國，在冷鏈物流方面完善了監(jiān)督體系，上至立法機構(gòu)，監(jiān)督部門，下至評估部門，生產(chǎn)企業(yè)，德國制定了相應(yīng)法律法規(guī)，成立相關(guān)協(xié)會進行監(jiān)督與管理，同時，政府撥款提供補貼，加強公路、碼頭、倉庫等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大農(nóng)產(chǎn)品物流技術(shù)的開發(fā)力度，保障了農(nóng)產(chǎn)品的順暢流通。

(4)加拿大：加拿大設(shè)立專門的衛(wèi)生安全、質(zhì)量管理機構(gòu)，研發(fā)先進的種植技術(shù)，如"基地養(yǎng)殖、溫室種植"等，同時，設(shè)立食品檢驗機構(gòu)，推行果蔬的分級包裝處理，在最先一公里進行預(yù)處理及快速冷凍，減少產(chǎn)品質(zhì)量損耗。實現(xiàn)全程專業(yè)化、規(guī)范化、社會化操作，降低成本，提高效率。

驅(qū)動因子

目前，我國冷鏈物流正持續(xù)向好發(fā)展，其主要驅(qū)動因素有以下幾點:

(1)城鎮(zhèn)化趨勢穩(wěn)步推進

我國城鎮(zhèn)化道路起步較晚，尚處初級階段，有較大的發(fā)展空間。在聯(lián)合國開發(fā)計劃署發(fā)布的報告中指出，預(yù)計到2030年，中國將新增3.1億城市居民，屆時中國城市人口總數(shù)將超過10億，城鎮(zhèn)化率將達70%。城市居民無法實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷，進一步帶動了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費總量;城鎮(zhèn)化進一步推動了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；⒓谢?、區(qū)域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費需要通過冷鏈物流方式實現(xiàn)由產(chǎn)地向城市輸送的需求。

隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲運離不開冷鏈。依照發(fā)達國家經(jīng)驗，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動冷凍冷藏食品消費和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對于標準化的冷鏈供應(yīng)產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

(2)生鮮電商快速崛起

近年來，生鮮電商備受資本和市場青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運輸比例遠高于初級農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。

第三方冷鏈物流適合缺乏大規(guī)模投資自建物流能力的中小規(guī)模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務(wù)質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴展業(yè)務(wù)版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會化程度高的第三方物流若能保障服務(wù)質(zhì)量，成功樹立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。

以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務(wù)，雖然面臨著單客消費低、生鮮商品標準化低(品質(zhì)、重量)等問題，但對于城市工作生活節(jié)奏快的白領(lǐng)階層有較大吸引力，將帶動著冷鏈物流設(shè)備的發(fā)展，尤其以運輸及配送環(huán)節(jié)的冷鏈設(shè)備廠商。

食品配送對時效性和品質(zhì)的要求越來越高，而由分銷網(wǎng)點向消費者配送的最后一公里還處于藍海市場階段，以輕型冷藏設(shè)備、生鮮自提設(shè)備為代表的冷鏈終端，是解決需求多樣化、配送個性化、食品品質(zhì)保證的最后一道環(huán)節(jié)。

(3)無人零售漸成趨勢

隨著人工智能在各個領(lǐng)域應(yīng)用推廣，無人超市、無人便利店、無人值守停車場、無樁共享單車這類的在無人值守范疇以內(nèi)的新型零售模式開始在各個地方興起;當人們越來越厭煩在長久的排隊等待中消磨時間時，新的無人零售方式帶給了消費者更個性、更便捷的消費體驗。未來，無人零售店將逐步替代傳統(tǒng)便利店，同時，隨著成本降低，無人零售店的鋪設(shè)規(guī)?？赡苓h超傳統(tǒng)便利店的數(shù)量。

保守預(yù)計未來十年，無人零售店新增20萬家，無人零售店的投資額將達200億元。假設(shè)每個無人零售店配置5-10臺商用冷鏈產(chǎn)品設(shè)施，無人零售店對于商用冷鏈終端設(shè)施的新增需求就可達到100-200萬臺;如果每臺冷鏈產(chǎn)品設(shè)施單價5，000元，則無人零售店對應(yīng)的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達到50-100億元。

(4)國家政策大力支持

近年來，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標準頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開始從政策、法規(guī)角度推動物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，支持建設(shè)全程冷鏈物流和覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。

近年來，我國食品安全問題頻現(xiàn)，新《食品安全法》倒逼完善冷鏈體系。食品腐爛變質(zhì)是造成食品安全隱患的主要原因之一，因此食品在由生產(chǎn)環(huán)節(jié)*終到達消費者手中的整個產(chǎn)業(yè)過程都中，離不開現(xiàn)代冷鏈物流。冷鏈物流是對食品安全的強有力的保證，食品冷鏈是食品從生產(chǎn)到流通整個過程的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，在食品運輸中應(yīng)用。修改后的食品安全法將對食品安全從生產(chǎn)、運輸、貯存、銷售、餐飲服務(wù)等各環(huán)節(jié)實施嚴格的全過程管理，強化生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任，完善追溯制度，加大監(jiān)管處罰力度。

04

風(fēng)險和挑戰(zhàn)

我國的冷鏈物流市場處于發(fā)展階段，提供了相當大的發(fā)展機會，但同時參與其中的企業(yè)也面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)。這種風(fēng)險主要來自于較大的投資和對冷鏈物流市場特性的把握。

中國現(xiàn)階段還屬于重資產(chǎn)的市場競爭環(huán)境，從事冷鏈物流需要冷庫或冷藏車輛的資金投入，相對于其它行業(yè)，從事冷鏈物流的投資要大得多。建冷庫，買冷藏車的投入相對于一般干貨物流要增加2到3倍，所以投入與回報的風(fēng)險也較大。冷鏈物流又是包含較多制冷與保溫技術(shù)和管理知識的領(lǐng)域，對冷鏈技術(shù)的掌握和現(xiàn)代的物流管理手段和方法的運用是從事冷鏈物流必不可少的基本條件。不具備冷鏈運作的基本條件和沒有掌握冷鏈市場的基本特性而貿(mào)然進入冷鏈物流領(lǐng)域也會面臨較大的風(fēng)險。

一些企業(yè)因為沒有適當?shù)目刂剖侄?，并用可信賴的依?jù)選擇合理控制標準，只能以超標準高成本來滿足客戶的要求，所以經(jīng)營成本居高不下。冷鏈物流的運營成本和所承載的貨物成本相對其它行業(yè)也較高，所以錯誤和失敗所造成的損失也相應(yīng)增加。

目前，我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運輸與冷藏環(huán)節(jié)，運用先進信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，技術(shù)裝備相對落后;冷鏈物流的成本相對比較昂貴，主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成，其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大，存在監(jiān)控不到位、行業(yè)標準不統(tǒng)一等諸多問題。比如：運輸過程中關(guān)掉制冷機以節(jié)省成本;搬運裝車過程中操作不到位導(dǎo)致溫度過高。

(1)冷鏈運輸率低

長期以來，我國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率一直低于歐美發(fā)達國家。國外果蔬、肉類、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運輸，而國內(nèi)冷鏈運輸率僅為15%、30%和40%;國內(nèi)冷鏈過程斷鏈比例高達67%、50%和42%，遠遠高于發(fā)達國家冷鏈斷鏈比例。

這是由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識，消費者對生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴格要求，同時我國冷庫分布區(qū)域性不均衡也導(dǎo)致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類食品損耗量高達15%(發(fā)達國家的損耗量約為5%)，損耗價值超過500億元，造成了巨大的浪費。

(2)人均冷庫容量偏低、分布不均

根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟(GCCA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全球人均冷庫容量為0.2立方米，印度冷庫容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達國家的1/2。

由于我國經(jīng)濟發(fā)展的地域性特點，我國冷庫分布不均勻，華東地區(qū)冷庫容量已占到全國冷庫總?cè)萘拷?6%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列;而我國果蔬產(chǎn)地的內(nèi)陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。

局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導(dǎo)致企業(yè)倉儲能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來成長的空間依然較大。

(3)行業(yè)集中度低，利潤率低

從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2015年中國百強企業(yè)收入總額不足冷鏈市場的10%，美國前5強冷庫企業(yè)占市場份額約63%，而從2015年中國冷鏈物流百強企業(yè)排名來看，前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的61.4%。

目前看來，預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達國家冷鏈的利潤率可以達到20%~30%。未來如何做到控制成本，降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問題，相信這將伴著冷鏈物流的長期發(fā)展逐步得到解決。

05

未來展望

隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，為巨大的冷鏈產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，目前很多傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)正在向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型過程中探索，具體有以下幾種方式：

與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合，將互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段被廣泛應(yīng)用于冷鏈物流領(lǐng)域中，創(chuàng)新全方位的融合發(fā)展模式;

采用覆蓋策略，即冷鏈物流企業(yè)在進行經(jīng)營管理的過程中，通過對自身產(chǎn)品的創(chuàng)新并獲取相關(guān)的經(jīng)濟效益的同時，為相關(guān)用戶提供對手產(chǎn)品，通過這樣的方式轉(zhuǎn)移注意力，拓寬自身市場覆蓋面;

根據(jù)客戶需求切入點創(chuàng)設(shè)服務(wù)產(chǎn)品，針對性的進行產(chǎn)品的運輸服務(wù)的改革創(chuàng)新;整合社會資源，實現(xiàn)眾包協(xié)作，從而實現(xiàn)互惠互利;

快速建立扁平化組織結(jié)構(gòu)，提高冷鏈物流平臺的反應(yīng)速度。

中國傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，創(chuàng)新冷鏈物流商業(yè)模式

快速建立扁平化組織結(jié)構(gòu)

整合社會資源，實現(xiàn)眾包協(xié)作

根據(jù)客戶需求切人點創(chuàng)設(shè)服務(wù)產(chǎn)品

采用覆蓋策略拓寬服務(wù)范圍

未來發(fā)展趨勢

(1)冷鏈物流行業(yè)適應(yīng)時代發(fā)展快速成長

冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產(chǎn)、運輸、儲藏等過程中保持低溫，以保證食品、藥品質(zhì)量，減少損耗。冷鏈物流是進入新世紀以來國家重點扶持的領(lǐng)域。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大。冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展、生活水平提升引導(dǎo)的消費結(jié)構(gòu)升級，冷鏈物流將迎來發(fā)展黃金期。

(2)冷庫需求持續(xù)增長

冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會帶動冷庫，冷藏運輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心(包括中央廚房)、冷藏運輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。隨著人們生活水平的日益提高，中國居民消費能力持續(xù)增強，對冷凍冷藏食品的需求越來越大;以及社會對食品安全的關(guān)注加強，很多食品需要在生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)热^程冷鏈，促進了對冷庫需求的增加。

(3)冷庫建設(shè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢促使冷庫圍護系統(tǒng)隔熱材料行業(yè)的變革

在節(jié)能、環(huán)保、食品/藥品安全等三大因素推動下，中國冷鏈物流行業(yè)正迎來高速發(fā)展期。在發(fā)展模式上，物流中心、農(nóng)貿(mào)市場以及商超等積極建設(shè)大型化、集中化的冷庫。冷庫建設(shè)規(guī)模的擴大，可以有效地節(jié)約建設(shè)成本和運營成本。近幾年建成的冷庫，有不少是規(guī)模較大的冷庫，特別是重點城市和省會城市及農(nóng)副食品的主要產(chǎn)地新建了不少大型冷庫，部分已形成冷庫群。

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