現(xiàn)代電商與物流研究院

一、冷鏈及冷鏈物流

冷鏈物流是指為保持食品(新鮮或冷凍)的品質(zhì)或其他產(chǎn)品(醫(yī)藥等)的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，使貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式，由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及制冷技術(shù)、貯藏工藝、檢測技術(shù)等技術(shù)和冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施(見表1)。

表1 冷鏈過程中使用的先進技術(shù)和設備

目前，冷鏈物流的適用商品一般分為三類:一是初級農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉等;二是加工后的食品，如速凍食品、肉、水產(chǎn)、熟食、冰激凌和奶制品等;三是特殊商品，如藥品和疫苗。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對技術(shù)的要求更高，資金投入也更大，已是國家重點扶持的領(lǐng)域。冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”，因為不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度(見表2)。

表2 物流商品要求的保存運輸溫度

二、我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

(一)國家政策大力支持

近年來，政府層面高度重視冷鏈物流的發(fā)展。僅2017年，國家層面上先后制定出臺了《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》《關(guān)于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》《關(guān)于提升餐飲業(yè)質(zhì)量安全水平的意見》等文件，推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范城市及企業(yè)試點、評估等活動，從政策、法規(guī)、行業(yè)標準等角度推動了整個物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。(見表3)

表3 2014-2017年國家層面關(guān)于冷鏈物流的政策匯總

(二)冷鏈物流需求旺盛

隨著食品工業(yè)及電子商務的發(fā)展，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求不斷增長，我國蔬菜、水果、肉類、禽蛋、水產(chǎn)品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一。2017年，約有13.28億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域冷鏈交易額達4700億元。

圖1 2013-2017年中國生鮮產(chǎn)品規(guī)模(萬噸)

(三)冷鏈物流規(guī)模持續(xù)擴張

2017年，全國冷鏈物流總額達到4萬億元，同比增長17.6%，占全國物流總額(252.8萬億元)的1.58%(見圖2);冷鏈物流總收入達到2400億元，增長10%。冷庫總?cè)萘窟_到1.1937億立方米(約4775萬噸)，同比增長13.7%(見圖3);冷藏車達到14萬輛，其中自有冷藏車為31643輛，企業(yè)整合社會冷藏車42994輛;全年增加2.5萬輛，同比增長21.7%(見圖4)。

圖2 2013-2017年全國冷鏈物流總量和冷鏈物流總額增長變化圖

圖3 2013-2017年我國冷庫總?cè)萘吭鲩L變化圖

圖4 2013-2017年全國冷藏車保有量增長變化圖

從分布上來看，全國冷鏈發(fā)展主要集中在華東、華北、華中地區(qū)，其中，上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高，冷鏈網(wǎng)絡及體系相對健全。中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫嚴重短缺，承擔全國70%以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易功能的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關(guān)鍵物流節(jié)點缺少冷凍冷藏設施，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預冷。(見圖5、圖6)

圖5 全國各地區(qū)冷庫容量分布圖

圖6 2017年全國冷庫容量城市TOP10(單位:萬噸)

(四)冷鏈物流企業(yè)整合擴張發(fā)展

目前，信息技術(shù)的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升，推動整個物流行業(yè)包括冷鏈物流進入了整合階段，新的業(yè)態(tài)如供應鏈管理、整車零擔運輸?shù)乳_始出現(xiàn)，涌現(xiàn)出很多具有競爭力和成長能力的企業(yè)。

2017年，全國百強冷庫總量3185立方米，占全國的26.7%。百強冷藏車總量78300輛，同比增長87%，占全國總量的55.9%，增幅19.5%。百強冷鏈企業(yè)收入總額占全國冷鏈市場份額的10.2%，而美國前5強冷庫企業(yè)占冷鏈市場份額63%以上。其中，前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的55.11%，前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的66.64%，前50家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的84.72%。在構(gòu)成上，綜合型企業(yè)21家，供應鏈型企業(yè)14家，運輸型企業(yè)26家，配送型企業(yè)29家，倉儲型企業(yè)14家。較2016年，上榜新晉百強企業(yè)24家，前20強企業(yè)有9家變動;排名變動超10名的有22家;收入增長超過50%的有13家，超過30%的有23家。從冷鏈百強企業(yè)數(shù)據(jù)來看，百強冷鏈企業(yè)的市場集中度相對較低，排名較2016年波動較大，擴張整合趨勢明顯。

表7 2017中國冷鏈物流企業(yè)百強名單

三、國內(nèi)外對比

我國冷藏運輸始于20世紀60年代，主要是在國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和大城市興建大型冷庫，由鐵路冷藏車和水運冷藏車相連。20世紀90年代中期，上海、北京、廣州等大城市超市連鎖業(yè)出現(xiàn)，零售終端冷藏鏈逐步配備與完善，加快推進了冷藏鏈各環(huán)節(jié)的設備與技術(shù)開發(fā)、制造與建設進程，真正意義上的現(xiàn)代食品冷藏鏈出現(xiàn)并發(fā)展。

國外的冷藏運輸興起于19世紀上半葉，距今已有160多年的歷史。相比之下，國內(nèi)的冷鏈物流處于起步階段，從冷藏運輸率、設備設施、法規(guī)、標準等方面遠遠落后于發(fā)達國家。

(一)冷鏈應用水平比較

目前發(fā)達國家(歐州、美國及日本等)易腐食品的冷藏運輸率已超過90%，冷鏈流通率約為95%-98%，肉禽等食品冷鏈流通率達到100%，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，與發(fā)達國家平均水平差距巨大(見圖7、圖9)。目前，國內(nèi)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通，部分產(chǎn)品在儲藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理，在運輸、銷售等環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象，全程冷鏈的比率過低。

圖8 中國與發(fā)達國家冷藏運輸率比較(單位:%)

圖9 中國與發(fā)達國家冷鏈流通率比較

2016年，全球冷藏庫總?cè)萘窟_到6億立方米，其中我國1.19億立方米，僅次于印度和美國(見圖10)。全球人均冷庫容量為0.2立方米/人，我國為0.143立方米/人，低于全球平均水平(見圖11)。

圖9 2016年各國冷庫保有量對比(單位:百萬立方米)

圖10 2016年各國城市居民人均冷庫占有量對比(單位:立方米/人)

2016年，國內(nèi)冷藏車保有量11.5萬輛，冷藏車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，與發(fā)達國家差距較大(見圖11)。在美國和日本，平均每千人配有1輛公路冷藏車，而國內(nèi)每1.7萬人才配有1輛。

圖11 國內(nèi)外冷藏保溫車占貨運車的比率對比

(三)冷鏈物流成本比較

當前，我國每年約有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運輸及存放中腐爛損壞，損壞總量每年高達上億噸，價值高達750億元。相比之下，歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)實現(xiàn)了整個冷鏈管理環(huán)節(jié)的成本控制。(見表5)

表5 我國與發(fā)達國家冷鏈成本

(四)冷鏈物流相關(guān)法律法規(guī)比較

由于發(fā)達國家的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流起步早，在食品安全及冷鏈物流標準方面也較早做出了相關(guān)規(guī)定及法規(guī)，且在冷鏈物流法規(guī)及標準的制定上也較為完善，內(nèi)容涉及物流各個環(huán)節(jié)，并對其物流過程做出嚴格規(guī)定及要求，相關(guān)體系也比較完善。(見表6、表7)

表6 2010-2013年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流國家標準匯總

表7 部分發(fā)達國家冷鏈物流相關(guān)政策

四、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈未來發(fā)展趨勢

(一)冷鏈物流市場依然保持快速增長

根據(jù)國際經(jīng)驗，冷庫容量和人均可支配收入增長呈現(xiàn)出很強的正向相關(guān)性，當人均可支配收入超過8000美元時，冷鏈設施建設和冷鏈物流的發(fā)展進入高速增長期。根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)顯示，上海、北京等地的人均可支配收入已經(jīng)超過8000美元?？梢灶A見，上海、北京等居民人均收入較高的城市，將很快進入冷鏈物流體系大發(fā)展時期，從而引領(lǐng)中小型城市的冷鏈物流發(fā)展。國際上，國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點擴大，進口生鮮品類和數(shù)量大幅提升，APEC后亞太自貿(mào)區(qū)取得更大突破，進而帶來新機遇，目前中韓和中澳自貿(mào)區(qū)已經(jīng)取得實質(zhì)性進展。

(二)生鮮電商推動冷鏈物流模式升級

電商尤其是跨境電商的發(fā)展，加快了國內(nèi)冷鏈服務的國際化趨勢，國內(nèi)冷鏈企業(yè)開始跟隨國家戰(zhàn)略逐漸走出國門，跨境收購成為一種新動向。國際上，國際食品、生鮮品牌進入國內(nèi)市場，對冷鏈物流綜合服務能力提出了更高要求，使得具有分銷職能的冷鏈供應鏈類型的企業(yè)快速崛起。在國內(nèi)，電商下鄉(xiāng)推動了冷鏈下鄉(xiāng)，城鄉(xiāng)交界的冷庫建設迎來大的發(fā)展機遇，農(nóng)產(chǎn)品進城、出口需求加快F2C(從廠商到消費者)模式的發(fā)展。

(三)跨界競爭呈現(xiàn)更加多元化的特征

根據(jù)冷鏈百強企業(yè)結(jié)構(gòu)特征分析，近幾年百強企業(yè)排名波動明顯，除了制造企業(yè)直接切入、傳統(tǒng)物流企業(yè)切入、電商企業(yè)切入外，貿(mào)易企業(yè)(生鮮進口貿(mào)易的貿(mào)易企業(yè)和貨代企業(yè)等)、制冷設備企業(yè)已經(jīng)高調(diào)進入冷鏈物流行業(yè)，新的競爭者將不斷涌現(xiàn)。

(四)資本對冷鏈物流影響出現(xiàn)新趨勢

一方面擴大規(guī)模與提升服務的傳統(tǒng)投資模式依然會繼續(xù)，另一方面圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的資本也將出現(xiàn)，如類似國家冷鏈行業(yè)發(fā)展基金，致力于投資冷鏈基礎設施相關(guān)的內(nèi)容(如包裝技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)以及行業(yè)標準構(gòu)建等)。資本將助力國內(nèi)冷鏈企業(yè)進行跨境收購。

(五)技術(shù)革新助力冷鏈物流標準落地

制冷、食品速凍、冷庫自動化、包裝等技術(shù)發(fā)展助力冷鏈服務質(zhì)量和效率提升?；ヂ?lián)網(wǎng)的應用倒逼冷鏈物流標準落地，生鮮電商的競爭使得冷鏈服務標準越來越透明化、標準化，移動二維碼等信息技術(shù)的應用使標準動態(tài)監(jiān)控成為可能。

【作者簡介】

-來源聲明 -

根據(jù)行業(yè)資料整理撰寫

山東現(xiàn)代電商與物流研究院原創(chuàng)發(fā)布

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