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冷鏈物流行業(yè)研究報告

財惠資本   趙瑞峰

一、定義與分類冷鏈物流是一個跨行業(yè)、多部門結(jié)合的整體，指利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工到運輸配送等全過程里始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流是指利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。按照服務(wù)對象分類，可分為：（一）初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，主要包括果蔬、肉類和水產(chǎn)等（二）加工食品冷鏈物流，主要包括冷凍飲品、乳制品、速凍食品和預制菜等（三）醫(yī)藥用品冷鏈物流，主要包括藥品、疫苗、生物試劑、特殊醫(yī)療器械等（四）工業(yè)用品冷鏈物流，主要包括化學原料、精密儀器、化學原料、工業(yè)橡膠等行業(yè)特點：（一）成本高，行業(yè)對時間和環(huán)境要求較高，需要各環(huán)組織協(xié)調(diào)，系統(tǒng)整體建設(shè)和運營成本高。（二）初期投資大，從貯藏、運輸?shù)剿瓦_，每個環(huán)節(jié)都對時間和環(huán)境有著較高要求，購置專業(yè)冷藏設(shè)備需要大量資金。（三）綜合性強，冷鏈物流的高效運作需要各環(huán)節(jié)高度配合形成高度綜合的系統(tǒng)協(xié)調(diào)。二、運作流程根據(jù)灼識咨詢報告《2022中國冷鏈物流藍皮書》顯示：我國冷鏈物流的流程一般是從貨品生產(chǎn)端的食品生鮮、醫(yī)療藥品和化工產(chǎn)品等，經(jīng)過預冷、速凍、加工包裝等初步處理環(huán)節(jié)后送至儲藏中心，經(jīng)分揀配貨后進入運輸環(huán)節(jié)。運輸環(huán)節(jié)有鐵路、公路、航空三種冷運途徑，其中公路冷鏈是最主要的方式，最后將貨物送達至目的地。通常整個過程中采用全程定位，數(shù)據(jù)需上傳系統(tǒng)平臺以保證全程溫控，一些特殊產(chǎn)品如醫(yī)藥化工產(chǎn)品，為保證產(chǎn)品的安全和質(zhì)量，可能對冷鏈運輸要求更高，需要提供更加精準的信息。三、中國冷鏈物流市場（一）發(fā)展歷程1995年頒布的《食品衛(wèi)生法》為冷鏈物流發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；此時的冷鏈資源較為匱乏，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴重不足。冷鏈水平落后，冷庫和冷藏車僅靠二手改裝來維持低溫，且由國營企業(yè)主導。2001年中國物流采購聯(lián)合會成立，參與冷鏈物流標準化建設(shè)，推動冷鏈物流企業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2008年以北京奧運會為契機，我國對食品安全的重視使冷鏈物流的標準提高，成為冷鏈物流的發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點。2012年《藥品冷鏈物流運作規(guī)范》頒布，該規(guī)范是行業(yè)中第一個關(guān)于藥品冷鏈運輸?shù)膰覙藴省?017年發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，進一步促進了該行業(yè)標準化發(fā)展。2018年《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗證性能確認技術(shù)規(guī)范》對保證醫(yī)藥冷鏈物流的安全性提出了要求。2020年隨著新冠疫情的爆發(fā)，導致冷鏈物流的需求進一步提升，國家頒布《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》，對冷鏈物流整體運行與關(guān)鍵環(huán)節(jié)進一步提出了明確的標準要求。2021年發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中，規(guī)劃了冷鏈物流行業(yè)至2025年的明確發(fā)展目標，要求加快建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，完善冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）我國市場狀況根據(jù)頭豹研究院《2022年中國冷鏈物流創(chuàng)新發(fā)展趨勢報告》顯示，2021年，我國冷鏈物流市場規(guī)模為4，184億元人民幣，預計在2026年達到9，371億元人民幣。根據(jù)中國物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2021年已達到4，184億元人民幣，較2020年同期增長9.2%，2017至2021年五年間年復合增長率達13.2%。2021年至今，冷鏈物流相關(guān)政策密集出臺，從多個維度加速布局冷鏈物流，同時，消費升級浪潮使居民對食品的新鮮、健康和安全更為關(guān)注，生鮮食品冷鏈需求大幅提高，新冠病毒疫苗接種量的攀升和醫(yī)療藥品的質(zhì)量安全問題使我國醫(yī)療冷鏈需求全面提升。后疫情時代消費者對食品藥品安全的重視將繼續(xù)推動我國冷鏈物流市場的擴張，2022-2026年我國冷鏈物流市場或?qū)⒊掷m(xù)增長，預計年復合增長率為17.5%，在2026年達到9，371億元人民幣。根據(jù)中國物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，食品冷鏈物流的需求主要來自蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品、乳制品、速凍食品六大類。2020年冷鏈物流需求總量2.7億噸，其中蔬果占據(jù)半數(shù)以上；冷鏈物流總額達7萬億元。預計2025年，冷鏈物流需求總量增加至4.7億噸，蔬果依然占據(jù)半壁江山，冷鏈物流總額增長至接近12萬億元。2020年食品冷鏈物流費用為3，832萬億元，預計2025年將達7，000萬億元。按費用類型分，食品冷鏈物流費用包括運輸費用與倉儲費用，其中運輸占比75%，倉儲占比25%；進一步按運輸方式分，宅配占比10%，零擔占比20%，整車占比70%。冷鏈物流需求的增長受益于生鮮電商、生鮮即時配送、餐飲外賣等新消費選擇的出現(xiàn)，冷鏈物流不僅拉長了貨品的可運輸距離，也保障了上述場景中貨品的低損耗，迅速作為基礎(chǔ)設(shè)施普及開來。（三）市場發(fā)展空間根據(jù)灼識咨詢報告《2022中國冷鏈物流藍皮書》顯示，

由于我國冷鏈運輸發(fā)展較晚，基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，冷庫和冷藏車作為冷鏈運輸中的重要設(shè)備，在總量和區(qū)域平衡方面仍有待提高。

根據(jù)中國物流采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示：

我國冷庫分布特征體現(xiàn)出，東部多、西部少，集中在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等發(fā)達地區(qū)。城市多、農(nóng)村少，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地亟需規(guī)范的冷鏈設(shè)施建設(shè)與服務(wù)保障，冷凍庫多、冷藏庫少，冷庫結(jié)構(gòu)有待進一步多樣豐富，以滿足各類貨品的冷鏈儲運需求，逐漸向各地冷鏈物流園區(qū)聚集。2021年上半年，我國冷庫求租總面積為86.6萬平方米，同比增長41.46%，冷庫需求上升。從我國區(qū)域性冷庫求租情況來看，上海、四川、北京冷庫求租面積較大，同時，華東、華中為我國冷庫容量占比最多地域，而西部冷庫容量占比僅為15%，冷庫設(shè)施建存在地域分布不均、區(qū)域不平衡問題，易出現(xiàn)冷鏈物流斷鏈現(xiàn)象，導致巨大損失與資源浪費。我國冷藏車保有量在2021年達到34.2萬輛，較上年增長19.2%，多年來穩(wěn)步提升，但對應我國龐大的冷鏈運輸市場，仍有較大增長空間。（四）發(fā)展趨勢1.依托政策導向完善冷鏈網(wǎng)絡(luò)2021年底，國務(wù)院出臺《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，是我國第一份冷鏈物流五年計劃，首次從構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略層面對建設(shè)現(xiàn)代化冷鏈物流體系作出全方位、系統(tǒng)性部署，提出一系列務(wù)實、可操作、可落地的具體舉措，對行業(yè)發(fā)展具有重要意義。計劃要求我國加大對冷鏈物流行業(yè)的布局力度，設(shè)計八大冷鏈物流骨干通道為冷鏈物流運行體系提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，“321冷鏈物流運行體系則能夠有效整合各種冷鏈物流資源、發(fā)揮冷鏈物流系統(tǒng)整體功能，同時，建設(shè)服務(wù)體系、保障體系、監(jiān)管體系為冷鏈物流運行體系提供支撐。各部分的高效配合可以有效解決冷鏈物流系統(tǒng)資源重復配置、市場地域性強等行業(yè)痛點。2.新零售的滲透推動市場我國冷鏈物流行業(yè)將加深冷鏈物流配送新模式的培育，創(chuàng)新發(fā)展冷鏈物流和新零售、種植養(yǎng)殖以及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的融合，深化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動整合，為我國冷鏈物流行業(yè)的進一步發(fā)展提供更多的可能。根據(jù)“十四五”要求，我國冷鏈物流行業(yè)將以國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)銷冷鏈集配中心為核心，吸引商貿(mào)流通、農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動整合，強化農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈組織功能，打造冷鏈物流與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展生態(tài)圈，同時推進冷鏈物流計量測試中心建設(shè)，優(yōu)化“冷鏈物流+”產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展環(huán)境，創(chuàng)新“冷鏈物流+種養(yǎng)殖”、“冷鏈物流+農(nóng)產(chǎn)品加工”、“冷鏈物流+新零售”等新生態(tài)新場景，促進我國冷鏈物流行業(yè)多元化發(fā)展。3.冷鏈物流技術(shù)升級高新技術(shù)的不斷發(fā)展賦能冷鏈運輸行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)、信息數(shù)字化的有效應用能夠幫助降低運輸成本、提高運輸質(zhì)量，是冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要趨勢。冷鏈數(shù)字化發(fā)展能夠有效幫助企業(yè)降低運輸成本、加強冷鏈運輸質(zhì)量、提高冷鏈運輸效率，冷鏈數(shù)據(jù)的高效收集與追溯是我國冷鏈物流蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)，冷鏈物流的數(shù)字化程度會不斷深化。

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