目錄

1

冷鏈物流現(xiàn)狀如何？

1.1冷庫分布不均

1.2行業(yè)集中度低，利潤率低

2

中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈如何？

2.1倉儲(chǔ)：冷庫建設(shè)為核心

2.2運(yùn)送：冷鏈物流配送提供安全保障

3

冷鏈物流發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素是什么？

3.1城鎮(zhèn)化趨勢穩(wěn)步推進(jìn)

3.2生鮮電商快速崛起

3.3無人零售漸成趨勢

3.4國家政策大力支持

4

冷鏈物流發(fā)展趨勢有哪些？

導(dǎo)語

冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運(yùn)輸損耗，在其加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運(yùn)輸方式，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。

和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大，已是國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。事實(shí)上，冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”——不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。

資料來源：銀河證券研究所、菁財(cái)資本

資料來源：公開資料、菁財(cái)資本

資料來源：銀河證券研究所、菁財(cái)資本

冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域包括初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、 加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

資料來源：光大證券研究所、菁財(cái)資本

目前，國內(nèi)冷鏈物流的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接尚不完善，因此企業(yè)提高綜合服務(wù)能力，是增強(qiáng)客戶粘性的必然之舉。冷鏈物流規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)，投資成本高，投資回報(bào)周期長。其中，綜合性冷鏈服務(wù)提供商呈現(xiàn)出規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，有較強(qiáng)的成長空間，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2015 年，運(yùn)輸型冷鏈物流企業(yè)數(shù)量占比為 43%，而其營收占比僅為 37.8%，而綜合型和供應(yīng)鏈型占比分別為 25%和 4%，但其營收占比卻達(dá)到 32.7%和 10.3%。

資料來源：中信建投研究所、菁財(cái)資本

目前，我國尚未形成完整獨(dú)立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運(yùn)輸與冷藏環(huán)節(jié)，運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，技術(shù)裝備相對(duì)落后；冷鏈物流的成本相對(duì)比較昂貴，主要是由運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本、庫存成本和管理成本組成，其中運(yùn)輸成本與倉儲(chǔ)成本所占比例較大，存在監(jiān)控不到位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等諸多問題。比如，運(yùn)輸過程中關(guān)掉制冷機(jī)以節(jié)省成本；搬運(yùn)裝車過程中操作不到位導(dǎo)致溫度過高。

資料來源：光大證券研究所、菁財(cái)資本

冷鏈物流行業(yè)需要規(guī)模化企業(yè)的不斷投入，通過完整的運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)來協(xié)調(diào)訂單處理、運(yùn)輸、配送、承運(yùn)商管理、運(yùn)力管理、返單管理、應(yīng)收應(yīng)付管理以及退貨管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)企業(yè)的整體聯(lián)動(dòng)效應(yīng)來降低消耗成本，從而形成合理、高效的冷藏鏈。

在運(yùn)輸過程中，積極發(fā)展小批量小編組機(jī)冷車，滿足市場對(duì)多品種小批量貨源運(yùn)送的需求以及安裝監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛速度、溫度、準(zhǔn)點(diǎn)率、疲勞駕駛等；在配送管理階段，針對(duì)保質(zhì)期極短的產(chǎn)品的小訂單、配送網(wǎng)點(diǎn)多、時(shí)間窗復(fù)雜等問題，采取合并小訂單、整合配送網(wǎng)點(diǎn)、合并不同產(chǎn)品的時(shí)間窗來降低運(yùn)輸成本；對(duì)于庫存控制，借助庫存信息系統(tǒng)在平衡貨品過期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點(diǎn)，盡可能地降低冷庫空置率。

在滿足冷鏈產(chǎn)品安全和物流服務(wù)質(zhì)量的前提下，降低成本、提高倉儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率、探索共同配送模式、提高冷鏈運(yùn)營管理水平以及利用先進(jìn)的信息技術(shù)構(gòu)建城市冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)體系將有助于企業(yè)盈利的快速釋放。

資料來源：公開資料、菁財(cái)資本

冷鏈物流現(xiàn)狀如何？

 冷庫分布不均

1.冷鏈運(yùn)輸率及冷凍食品消費(fèi)量均低于發(fā)達(dá)國家：我國冷鏈物流起步較晚，基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱，但近年來發(fā)展迅速， 2011-2015 年全國冷庫容量復(fù)合增速 21%，冷藏及保溫車保有量復(fù)合增速 32.8%。

資料來源：中金證券研究所、菁財(cái)資本

資料來源：中金證券研究所、菁財(cái)資本

長期以來，我國初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率一直低于歐美發(fā)達(dá)國家。國外果蔬、肉類、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運(yùn)輸，而國內(nèi)冷鏈運(yùn)輸率僅為 15%、 30%和 40%；國內(nèi)冷鏈過程斷鏈比例高達(dá) 67%、 50%和 42%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家冷鏈斷鏈比例。

這是由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識(shí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴(yán)格要求，同時(shí)我國冷庫分布區(qū)域性不均衡也導(dǎo)致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn) “斷鏈”現(xiàn)象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類食品損耗量高達(dá) 15%（發(fā)達(dá)國家的損耗量約為 5%），損耗價(jià)值超過 500 億元，造成了巨大的浪費(fèi)。

資料來源：中金證券研究所、菁財(cái)資本

資料來源：銀河證券研究所、菁財(cái)資本

我國冷凍食品年人均消費(fèi)量僅為 10kg，低于日本的20kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的60kg。 這是由于中國居民對(duì)于冷凍食品依賴性較弱以及冷鏈?zhǔn)称饭┙o端尚未產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?。

資料來源：銀河證券研究所、菁財(cái)資本

2.我國冷庫人均水平低于海外，內(nèi)陸低于沿海：根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016 年全球人均冷庫容量為 0.2 立方米，印度冷庫容量為 1.41 億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為 1.10億立方米和 1.07 億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達(dá)國家的 1/2。

資料來源：中信建投研究所、菁財(cái)資本

由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地域性特點(diǎn)，我國冷庫分布不均勻，華東地區(qū)冷庫容量已占到全國冷庫總?cè)萘拷?6%， 其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列；而我國果蔬產(chǎn)地的內(nèi)陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷， 產(chǎn)生源頭“斷鏈”。 局部供需的不匹配和冷鏈運(yùn)輸能力不足導(dǎo)致企業(yè)倉儲(chǔ)能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來成長的空間依然較大。

資料來源：中金證券研究所、菁財(cái)資本

資料來源：中信建投研究所、菁財(cái)資本

行業(yè)集中度低，利潤率低

從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2015年中國百強(qiáng)企業(yè)收入總額不足冷鏈?zhǔn)袌龅?0%，美國前5強(qiáng)冷庫企業(yè)占市場份額約63%，而從2015年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)排名來看，前10家企業(yè)總收入占百強(qiáng)企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百強(qiáng)企業(yè)總收入的61.4%。

資料來源：中金證券研究所、菁財(cái)資本

資料來源：中金證券研究所、菁財(cái)資本

目前看來， 預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為 10%，冷鏈利潤率為 8%，而發(fā)達(dá)國家冷鏈的利潤率可以達(dá)到 20%~30%。未來如何做到控制成本， 降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問題，相信這將伴著冷鏈物流的長期發(fā)展逐步得到解決。

資料來源：公開資料、菁財(cái)資本

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